Abbiamo visto nello scorso articolo che gli investitori possono essere divisi, secondo uno studio condotto nel Regno Unito, in tre categorie: trusters, partners e controllers. Nelllo scorso articolo abbiamo visto gli investitori trusters, ovvero coloro che si affidano per i loro investimenti a terze persone.

Gli investitori partners tendono ad avere un livello medio di trading e spesso vogliono essere coinvolti nel processo decisionale. In genere leggere i giornali o le riviste economico, nel tentativo di seguire i mercati. Possono contare sull’aiuto dei consulenti per poter fare trading. Essi sono interessati ad una sorta di “secondo parere” da parte degli intermediari finanziari o dei consulenti. Inoltre è possibile che questi trader richiedano l’intervento di un professionista per fare in modo che il trading sia corretto.

La difficoltà principale che hanno questa tipologia di investitori è quella di trovare il giusto equilibrio tra controllo e posizioni controllate dai trader. Mentre alcuni intermediari non accettano le indicazioni dei clienti, dato che tendono a pensare che i clienti non sappiano bene cosa fare, è essenziale in questo caso che i ruoli tra investitore e consulente siano molto chiari e ben definiti, per entrambe le parti. Qualora non fosse così il rischio concreto è quello di fare confusione e di avere un effetto negativo sull’andamento degli investimenti e del trading.

La cosa migliore è quella di avere magari una qualche forma di accordo scritto, anche se informale, che evidenzia la natura dei ruoli rispettivi di ogni parte.

Questa tipologia di situazione è la più delicata, dato che si tratta di un equilibrio di ruoli che bisogna necessariamente rispettare al fine di avere dei buoni risultati. Ripetiamo ancora una volta che rispettare l’equilibrio decisionale è necessario, altrimenti conviene cambiare collaboratore oppure rendersi conto di essere un’altra tipologia di investitore ed agire di conseguenza. La giusta scelta e la corretta definizione della propria situazione è fondamentale per il successo nel trading.